Действие происходит через 5 лет после "Рассвета".
Белла с Эдвардом всё так же любят друг друга и стараются ни на минуту не расставаться. У них растёт замечательная дочь Ренесми, сейчас онавыглядит на 15 - 16 лет, учится в школе Форкса, но все думают, что это Каллены усыновили ещё одного ребёнка. Несси всё своё свободное время проводит с Джейкобом, сейчас они счасливые и влюблённые.
Чарли узнал тайну семьи Калленов, но не отвернулся от них, а наоборот обрадывался, что Неси - это его внучка.В остальном живёт как и жил в своём маленьком домике, ходит на работу, регулярно навещает свою внучку.
Вся стая распалась, т. к. защищать квилетов больше стало не от кого. Лея уехала в Сиэтл и сейчас заканчивает академею, в которой учится на дизайнера. Сэм остался в Ла - пуш. Он наслаждается жизнью с Эмили, у них родилась дочь, сейчас ей 1 год. Сэм зарабатывает рыболовством и охотой. Сэт уехал вместе со своей сестрой в Сиэтл и он только что начал обучение в медицинском институте, решил стать таким же хорошим доктором как и доктор Каллен. Пол, Эмбри и другие из стаи тоже остались в Ла - пуш и живут обыкновенной жизнью, как и все квилеты.
Вольтури 3 года назат отпразновали своё 3000 - летие. Аро находит всё больше и больше талантов и хочет их заполучить себе. И при любом удобном случае напоминает Эдварду, Элис и Белле, что они могли бы присоединится к их клану в любое время.
Таня и весь клан Денали живут на Аляске, но почти каждый месяц приезжают погостить у Калленов и посмотреть на Ренесми. Таня сейчас находится в поисках своей любви...Кейт сейчас живёт в отдельном домике с Гарредом. Кармен и Елеазар живут вместе с Таней в одном доме, чтобы ей не было совсем одиноко...
Анжела вышла замуж за Бена, они живут в Форксе...Она мечтает о ребёнке, последнее время Беллу она видит редко.
Джессика уже давно рассталась с Майком и сейчас работает продавщицей в его магазине. Хочет в ближайшее время уехать в Сиэтл, выучится, найти достойную работу и конечно же выйти замуж.
Майк теперь имеет магазин спорттоваров в Форксе, этот магазинчик передали ему родители. Пока что он не нашёл девушку своей мечты...Беллу и Калленов он видел последний раз только 1 год назад.
Рене и Фил пребывают всё в таком же невдении на счёт Беллы и Эдварда, видятся Рене и Бела редко и только если Рене сама приезжает в Форкс.Розали занимается дизайном одежды в Порт-Анжелесе,а Эммет увлекся своим спортзалом в Форксе.

Что же будет дальше?Решаешь ты...